2024年相关政策陆续发力，防水行业将迎来新一轮机遇！

导语

2023 年，相关部门在投资端刺激政策陆续出台，先后针对城市更新、保障房、“平急两用”公共基础设施、城中村改造、房地产等领域发布了支持政策，并针对地方债制定了一揽子化债方案。2024 年，相信在以上相关政策的陆续发力背景下，防水行业将迎来新一轮机遇。

旧改市场焕发新机遇

旧改市场主要包含城市更新、城中村改造、市场自发维修等机遇。住建部“三项制度”的出台，将形成一个巨大的房屋维修市场。党的二十大报告提出，坚持人民城市人民建、人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平，加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。“城市更新”已连续 3 年写入政府工作报告。住建部网站显示，2023 年，全国计划新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个、涉及居民 865 万户。城镇老旧小区改造有别于此前的棚户区改造，并不以拆旧建新为主，而是重点改造 2000 年底前建成需改造的城镇老旧小区。根据各地统计上报数据，1-9 月份，全国新开工改造城镇老旧小区 5.13 万个、惠及居民 851 万户，按小区数计开工率 97%。分省看，上海、江苏、浙江、贵州、福建、安徽、宁夏、广东、内蒙古、湖南、重庆、湖北、山东、河北、吉林、江西、海南、云南、陕西、青海、新疆等 21 个省份全部开工。

国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。住建部提出，超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施。一类是符合条件的实施拆除新建，另一类是开展经常性整治提升，第三类是介于两者之间的实施拆整结合。根据住建部 2022 年 10 月公布的《2021 年城市建设统计年鉴》，截至 2021 年末，全国共有超大城市 7 个，分别为上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。全国特大城市 14 个，分别为武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连。一线城市中，此前北京市城乡结合部建设领导小组为落实城市更新试点，公布了《北京市“十四五”时期绿化隔离地区建设发展规划》，提出北京“绿化隔离地区将会迎来大规模的城中村改造。上海市委、市政府明确到 2032 年底，“城中村”改造项目全面完成；其中，今年“城中村”改造的目标任务是：新启动“城中村”改造项目 10 个，改造老旧村（居）民房屋不少于 130 万平方米，受益村（居）民不少于 4000 户。广州市住建局发布了《广州市城中村改造条例（征求意见稿）》，将以立法形式规范城中村改造；2023 年广州计划推进 127 个城中村改造项目，预计完成固定资产投资 983 亿元，约占 2023 年城市更新预计完成固定资产投资额的 49.1%。深圳市住建局就发布了《深圳市城中村保障房规模化品质化改造提升指引》，提出了“安全、配套、建筑、绿色”四项改造要点，为规范、有序、高效推进城中村保障性住房规模化品质化改造提升提供明确指引。城中村改造是一个复杂的过程，涉及到城市规划、土地利用、建筑设计、社会管理、旧楼拆迁重建和居民安置等多个方面的工作。建筑工程和防水行业将是城中村改造的受益行业，城中村改造直接催生工程建设需求，相关防水修缮类细分行业和企业或将受益。具体而言，从修缮改造的角度角度来看，相比于一般的房地产链条，涉及到防水材料、建筑涂料、保温材料、石膏板、门窗、塑料管道、燃气管道、绿化等竣工及精装链条上的企业受益更明显。

保障性住房带来持续市场需求

规划建设保障性住房是以习近平同志为核心的党中央站在促进实现共同富裕和中国式现代化战略全局高度作出的重大工作部署，有利于缓解大城市住房矛盾、有力有序有效推进房地产转型和高质量发展、更好拉动投资消费、促进宏观经济持续向好。国务院常务会议审议通过了《关于规划建设保障性住房的指导意见》。会议指出，推进保障性住房建设，有利于保障和改善民生，有利于扩大有效投资，是促进房地产市场平稳健康发展、推动建立房地产业发展新模式的重要举措。各地也将保障性住房建设列入当地发展规划。“十四五”期间，上海提出新增建设筹措保障性租赁住房 47 万套（间）以上，达到同期新增住房供应总量的 40%以上。深圳将“十四五”时期建设和筹集保障性住房原目标 54 万套（间）调整为不少于 74 万套（间）。

基础设施建设持续加力增量市场

2023 年，国家发改委将投资工作将重点聚焦“十四五”规划 102 项重大工程，加强交通、能源、水利等重大基础设施建设，系统布局新型基础设施，加快推动制造业升级发展，加强社会事业、城市燃气管道等老化更新改造、城市内涝治理和保障性安居工程等民生领域建设。国家开发银行围绕国家“十四五”规划提出的重点领域，聚焦服务提高城市规划、建设、治理水平、促进城乡建设绿色发展等，加强调查研究，积极探索市场化融资模式，推进存量资产盘活，将基础设施、产业设施、配套经营服务设施有机结合起来，着力为城市基础设施建设提供优质、高效的金融服务，推动将“廊、网、道”建设、产城融合、生态保护和修复等系统谋划，打破区域间、行业间分割，推动各类基础设施之间形成互为支撑、协同互补、融合联动的高质量发展态势。住建部部长倪虹在“推进城市基础设施生命线安全工程现场会”上指出，要认真贯彻落实习近平总书记关于城市工作的重要论述和党的二十大精神，推进城市基础设施生命线安全工程，通过数字化手段，及早发现和管控风险隐患，提高城市安全保障能力，维护人民生命财产安全。2023 年，要在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，全面启动城市基础设施生命线安全工程建设。会议强调，城市基础设施生命线安全工程，是城市更新和新型城市基础设施建设的重要内容。现存与新建的基础设施市场需求依然巨大。未来，在政策调控下，公用事业建筑、轨道交通、机场、地下管廊、桥梁隧道等工程对建筑寿命与防水质量和年限都将提出更高的要求，传统的防水产品将愈发难以满足建筑全寿命周期防水的强制性条文要求，防水行业变革升级势在必行。技术驱动型企业尤其是在相关领域新技术、新产品方面有一定积累的企业将更加受益。

工业建筑领域为高技术企业带来广阔新前景

根据国家统计局数据，初步核算，2023 年，全国固定资产投资（不含农户）503,036 亿元，比上年增长 3.0%（按可比口径计算）。其中，制造业投资增长 6.5%。分产业看，第一产业投资 10,085 亿元，比上年下降 0.1%；第二产业投资 162,136 亿元，增长 9.0%；第三产业投资330,815 亿元，增长 0.4%。第二产业中，工业投资比上年增长 9.0%。其中，采矿业投资增长 2.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 23.0%。第三产业中，交通运输、仓储和邮政业投资比上年增长 10.5%，水利管理业投资增长 5.2%，文化、体育和娱乐业投资增长 2.6%。在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，国家把节能环保、信息、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等作为现阶段重点发展的战略性新兴产业，多为工业产业，其未来的发展迫切需求大量高新尖端产业集群和与之配套的工业厂房建设，防水新规的落地将带来市场的扩容，与传统产业相区分，这些新兴产业的工业建筑从设计到建设全阶段对节能降碳的要求更高，更需要绿色、经济、低碳、环保的屋面系统与之配套。

除了新开工端，国内仍有绝大部分的工商业屋面还在使用传统的彩钢板屋面，多数会出现不同程度的渗漏，甚至需要换板翻新，是影响工业厂房正常生产经营的核心痛点，同时会带来全国每年屋面维修用钢量的增加，影响企业朝智能化、数字化、信息化方向发展，制约光伏电站的安装。因此，这对于防水企业尤其是在工业建筑领域持续深耕的高技术防水企业来说有着巨大的机会。通过赋能战略性新兴产业和未来产业，间接推动新质生产力的蓬勃发展。

防水新规落地带来市场扩容

防水通用规范的制订和实施是国家深化标准化改革，全面提升标准水平的重要成果，是落实标准引领高质量发展战略的重要抓手，确立了建筑防水在建设工程中的专业地位，建立了建筑防水技术发展新架构，是给予国内建筑防水行业转型发展的一次重大历史机遇。同时，配套的下级标准及配套图集编制继续按计划推进，不存在暂停中止的可能性。当前，推动《防水通用规范》落地仍然是防水行业的重要任务。

（图文来源：涂料市场公众号，侵删）