曲美家居拟出资收购挪威家具商,加速推进大家居战略
关于曲美衣柜:
北京曲美家具集团经过多年稳健发展,成为中国领先的集设计、生产、销售于一体的大型、规范化家具集团。秉承“曲美现代家具欧洲原创设计”的品牌理念,已成为中国最具设计感的现代家具品牌。汇集全球优秀的设计师团队和世界著名的设计所,让“简约、时尚、现代”成为了曲美家具风格的代言。
曲美家具是国际气侯组织中国首家家具企业合作伙伴,并在行业内首创了家具企业环保实验室,对每批次原材料和成品进行严格的质检,确保所有原材料和成品都达到稳定的EO级环保标准。曲美家具制造实力雄厚,拥有多个现代化家具生产基地。曲美家具拥有世界先进的板式家具生产线和实木家具生产线,80%的设备均由德国、意大利等地进口,确保精湛的家具工艺水平。
曲美家具市场网络广泛,在全国200多个城市开设了专卖店。曲美是中国最早开设独立品牌家具商场的家具企业,也是目前独立型家具商场最多,规模最大的家具企业。行业首创的"水泥+鼠标"营销模式,将网络商城和实体店面完美融合,实现了品牌营销力和市场占有率的双重飞跃。曲美家具创新的渠道模式,为消费者打造了24小时网购新体验和创意十足的E彩空间

中国曲美家居集团股份有限公司23日晚公告称,拟联合华泰证券旗下专门从事股权投资业务的全资子公司——华泰紫金投资公司,向北欧地区最大的家具制造商之一挪威Ekornes ASA发起现金要约收购。公告显示,此次曲美家居与华泰紫金在欧洲搭建一个海外收购主体,向Ekornes ASA发出全面现金要约收购,拟收购标的公司至少55.57%(经充分稀释)的已发行股份;至多为标的公司全部已发行股份,要约收购价格为每股139挪威克朗,较其22日收市溢价约18%。若全购该公司,该项收购耗资达5.13亿挪威克朗(约合4.06亿元人民币)。
曲美家居将通过境外子公司出资,占90.5%份额。若按全购所需资金计算,其需出资36.8亿元。公司拟以自有资金、股东借款和银行借款等来筹资,公司实际控制人赵瑞海等将根据融资机构要求,为前述融资提供资金支持,或资产、股票、信用等其他合法形式的担保或者增信措施。

曲美董事长赵瑞海和Ekornes首席执行官Olav Holst-Dyrnes
Ekornes公司创立于1934年,是北欧地区最大的家具制造商之一,生产工艺和产品质量业内领先,主要产品包括斜倚扶手椅、沙发、床垫等。旗下4大品牌:覆盖躺椅、沙发的Stressless(中高端)、床垫品牌Svane、面向航运、酒店和办公家具市场的躺椅品牌EkornesContract,以及2014年收购的亚太区躺椅、沙发品牌IMG(中端)。截至2017年底,Ekornes在全球拥有21家销售公司和9家工厂,主销欧洲及北美地区(营收占比84%以上)。

曲美家居称,本次交易有利于曲美家居丰富其家具品牌组合,完善品牌布局,将助力曲美家居外延增长拓展海外市场,加快全球化战略布局。Ekornes ASA核心品牌Stressless定位中高端家具市场,是对曲美家居现有产品线的有效补充。同时,公司旗下也有针对中端消费群体的IMG以及床垫品牌Svane。此外,Ekornes公司中高端定位契合国内中产阶级消费趋势,将进一步丰富公司品牌组合,同时公司渠道也有望带动Ekornes国内销售提升。
交易完成后,曲美家居将加大与Ekornes研发设计团队的合作,针对新的消费潮流和设计趋势适时推出新的品牌,在全球范围内实现品牌布局;同时可以有效利用Ekornes的国际经销商渠道,快速提升其海外收入份额,有效推进公司的国际化进程。

曲美已形成了“定制+成品+软装”的全品类产品矩阵,以及包括你+生活馆、居+生活馆、B8生活馆、新凡希生活馆、万物生活馆等5大终端体验店模式,推进“新曲美”战略全面落地。随着全球化渠道布局推进、B8定制业务快速发展,大家居战略长期发展值得期待。

2016年8月,首家“你+生活馆”开业。随后的20个月里,曲美持续致力产品和模式的延伸,加紧全国布局的步伐。这一800-2000m2的家居生活馆,受到全国各地经销商追捧。数据显示,截至2017年末,曲美专卖店数量达875家,其中“你+生活馆”模式将陆续替换所有的老店,共落地“你+生活馆”73家,“居+生活馆”15家。同时,签约超过100家,已开业店面67家。
今年4月10日,“你+生活馆”升级版在曲美家居亚运村店对外发布,新一代版本围绕空间、定制、美学、体验进行空间重构,充分阐述了“给家更多可能”的基本理念,打造出全新生活方式的场景升级。曲美预计,2018年将新开“你+生活馆”约70家,B8独立店和店中店分别约100家,从新开生活馆数量上看,“居+生活馆”同样被被寄予厚望。

曲美“你+生活馆”
近年来,随着城镇建设及消费升级,各大地产商和家居服务商向三四五线城市渗透,曲美紧紧抓住这一趋势变化,在2017年顺势推出“居+生活馆”。在今年1月召开的“居+生活馆”招商会上,各大经销商踊跃报名,远超预期。年报披露,曲美计划今年新增“居+生活馆”100家,并表示今后将你+生活馆和居+生活馆开设比例为1:1,并驾齐驱,全面发展。
公告一出,受到广泛关注,这场并购无疑成为曲美上市三周年的大礼,业内人士预计该并购标的将与曲美现有产业形成较强的协同性,表明曲美通过外延并购加速推进大家居战略的决心。



